Abram, fraichement libéré après avoir purgé une peine de prison à Munich pour homosexualité, revient dans son petit village de Bavière juste à temps pour la fête de la moisson. Mais cette année, pour les festivités, les habitants du village ont décidé de réaffirmer les valeurs de la communauté en persécutant tous les membres qu’ils jugent ne pas rentrer dans le cadre...
Jakob, jeune policier collet-monté, mène une vie terne dans l’Allemagne rurale. Un soir, il croise la route d’un travesti charismatique qui, armé d’un katana japonais, cultive un goût prononcé pour la décapitation. Jakob part alors à la recherche de ce samouraï fou, dans une course poursuite où s’installe une attirance réciproque.
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