Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, parcourt chaque jour une trentaine de kilomètres à pieds pour livrer le courrier de village en village. Pour l'amour de sa fille, il se lance un pari fou : lui construire, de ses mains, un palais. Tous les soirs, pendant 33 ans, il travaillera à ce "Palais Idéal".
Alors que Juan, son fils homosexuel, entame une relation et s'apprête à passer une importante audition, Pablo se bat pour que son entreprise survive. La communication entre les deux n'est pas facile, d'autant que Pablo n'est pas souvent pas à la maison. Quand son fils est victime d'une grave agression homophobe, Pablo, bouleversé, se lance à la poursuite des coupables ...
Dans un petit village normand, un militant communiste, marié et père d’un adolescent, devient transsexuel à 55 ans, aidé par sa femme. Tourné en 1986, le deuxième film de Françoise Romand, après son fameux "Mix-Up ou Méli-Mélo" est un nouveau voyage étonnant, plongée dans les mystères de nos identités, dont on se sent étonnamment proche. Golden Gate Award San Francisco Film Festival 1988.
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