Joan Mitchell est une femme négligée par son mari et insatisfaite de sa vie. Lors d'une lecture de Tarot, elle fait la connaissance de Marion, qui se trouve être à la tête d'une assemblée locale de sorcières...
Spécialiste reconnu de la filature, Harry Caul est engagé pour suivre deux personnes dans un parc et enregistrer leur conversation. Une fois sa mission accomplie, Caul écoute la bande sonore. La banalité des propos le surprend. S'agirait-il d'un code secret ? Palme d'or au Festival de Cannes 1974
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