Une île près de la Sicile, au XIXème siècle. Ni son père, ni l’Église n'empêcheront Angela, jeune femme italienne rebelle, d'aimer son amie d'enfance Sara. Pour échapper au scandale, elle décide de se déguiser en homme.
Au début du XXème siècle, le peintre Egon Schiele scandalise la société viennoise avec ses œuvres radicales. De sa rencontre avec Wally, son grand amour, à son procès pour outrage, en passant par ses relations controversées avec ses modèles, portrait d'un artiste fiévreux.
En 1942, après l'attaque de Pearl Harbor, l'avion de Jack Turner, parti bombarder Tokyo, s'écrase dans la jungle de la province de Zhejiang en Chine. Blessé, il est secouru par Ying, une jeune veuve chinoise du village voisin. Aidée par sa fille de 12 ans et la résistance chinoise, elle va cacher le soldat américain chez elle, alors que les troupes japonaises ratissent la zone à sa recherche.
Évocation du règne de Louis II de Bavière, protecteur des arts (et en particulier mécène de Richard Wagner qui lui dut son salut et la possibilité de réaliser ses plus belles œuvres) et de la complicité presque amoureuse qui le lie avec sa cousine Sissi.
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