JC, gardien de prison, est un homme sans histoire. Sa seule fantaisie consiste à suivre un cours de tango un soir par semaine. Un jour, il y rencontre une nouvelle venue, Alice. Le lendemain, il la retrouve avec surprise au parloir de la prison, elle rend visite à deux détenus : l’un est son mari, l’autre son amant.
Ali se retrouve en charge de Sam, son fils qu'il connaît à peine. Il trouve refuge chez sa sœur à Antibes. Lors d'une bagarre dans une boîte de nuit, il rencontre Stéphanie, dresseuse d'orques. Lorsqu'un accident lui coûte les jambes, Stéphanie appelle Ali. Il va l’aider simplement, sans compassion, sans pitié. Elle va revivre.
Années 1960. Pim habite avec sa mère dans une ville oubliée de la côte belge, où il se contente de vivre dans son univers imaginaire. Mais à l'aube de ses 16 ans, sa relation avec son ami Gino prend une autre direction, et alors que sa mère le quitte pour vivre avec son nouvel amant, Pim y voit une opportunité de vivre ses rêves.
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