La jeune chanteuse Maisie entame son concert dans un bar. Envahie par l’émotion, elle est bouleversée par la révélation que son père lui a faite sur son lit d’hôpital. À mesure que la soirée avance, nous découvrons à travers ses chansons l’histoire d’amour de ses parents, Rose et Eric. Tout commence en 1966, dans la petite ville côtière d’Hamilton, lieu de leur rencontre.
À Cagnes-sur-Mer, en 1915. Éprouvé par le décès de son épouse, les douleurs de l'âge et les nouvelles venues du front, le peintre impressionniste Auguste Renoir trouve une source d'inspiration en la personne de son nouveau modèle, Andrée Heuschling.
À Naples, Anna est une femme timide corsetée par une vie familiale infernale : entre ses deux filles impertinentes, son fils sourd et un mari violent qui extorque le quartier pour subvenir aux besoins de la famille, elle peine à exister. Un emploi trouvé sur le tournage d'un feuilleton local et l'attirance qu'elle éprouve pour l'acteur principal lui laissent entrevoir un espace de liberté...
Marina et Orlando, de vingt ans son aîné, s'aiment loin des regards et se projettent vers l'avenir. Lorsque Orlando meurt subitement, Marina subit l'hostilité de sa famille, qui rejette tout ce qu'elle représente.
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