Maki, un jeune Soudanais poursuivi par Moreno, un esclavagiste, croise la route d'une girafe et de son bébé, Zarafa. Moreno tue la girafe, mais un bédouin sauve Maki et le girafon. Au Caire, le sultan demande au bédouin d'offrir Zarafa au roi de France...
Pour leur voyage de noce, Mathieu et Anna sont partis en Turquie, caméra au poing, en profitant pour enquêter sur Garabed, le grand père arménien de Mathieu, qui a échappé au génocide de 1915. Mêlant animation, film d'investigation et documentaire historique, ce voyage à travers le pays, éclaire sur la vision que se font les Turcs sur la tragédie de 1915.
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