Vers 1820, Cookie Figowitz, un cuisinier solitaire, voyage vers l'Ouest, jusqu'à l'actuel Oregon. Il croise la route de King Lu, un immigrant chinois pourchassé par des Russes. Ensemble, il décident de voler le lait de l'unique vache du territoire.
Mike, star déchue du rodéo, se voit confier une mission a priori impossible : se rendre au Mexique pour y trouver un adolescent turbulent et l’amener jusqu’au Texas. Il lui faudra pour cela affronter la pègre mexicaine, la police et son propre passé...
1865, dans le sud des États-Unis, en pleine Guerre de Sécession. Alors que les hommes sont appelés au front, Augusta, sa petite sœur Louise et leur esclave Mad, restent dans la ferme familiale alors qu'une bande de soldats renégats approchent.
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