Don Diego de La Vega, alias Zorro, le célèbre justicier, souhaite passer la main à un successeur avant de prendre une retraite bien méritée. Il a choisi de former Alejandro Murrieta, un bandit de grand chemin...
À Jérusalem, Saleem, un livreur palestinien et Sarah, une tenancière de café juive, sont amants. Ils sont mariés, l'un avec Bisan qui est enceinte, l'autre avec David, un officier de police israélien. La liaison entre Sarah et Saleem reste secrète jusqu'au moment où ils sont vus en train de se disputer dans un bar...
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