Alors qu'il travaille au péage d'un aéroport, un Iranien qui s'ennuie essaie d'apprendre l'anglais et rêve de s'envoler vers l'étranger. Un jour, son existence est interrompue lorsqu'une femme mystérieuse apparaît, démystifiant son désir de voyager.
Les ténèbres règnent depuis trois ans. Une partie de la Terre est privée de soleil. De nombreuses maladies sont apparues. L’une d’entre elles alerte les autorités. Accusé du meurtre de son ami, Ali est conduit sur le lieu du crime pour la reconstitution.
Dans un pays imaginaire du Caucase, le président et sa famille dirigent d'une main de fer, profitant d'une vie luxueuse pendant que ses sujets vivent dans la misère. Lorqu'un coup d’état met fin à cette dictature, le président devient l’homme le plus recherché du pays. Avec son petit-fils de 5 ans, grimés en musiciens de rue, ils tentent alors de rejoindre la mer où un navire les attend...
Hommes et femmes, jeunes et vieux, riches et pauvres, traditionalistes et modernistes... se retrouvent tour à tour dans le même taxi, conduit par un surprenant personnage, le réalisateur lui-même, l'auteur du "Cercle" et "Sang et or", banni par le régime, qui sillonne les rues de Téhéran. Chaque passager lui offre un visage différent de la société iranienne... Ours d'or au festival de Berlin 2015.
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