Un riche fermier adopte un jeune orphelin, mais il est assassiné par quatre hommes peu de temps après. Billy le Kid jure de venger son père adoptif...
Au cours de l'exode de 1940 en France, un convoi de civils est mitraillé. Paulette, 5 ans, perd ses parents et se met à errer dans la campagne. Dans les bois, elle rencontre Michel, un garçon de 10 ans, qui l'emmène vivre dans la ferme de ses parents. Le père de Michel accepte l'arrivée de Paulette, plus par peur que les voisins ne le fassent et en tirent une quelconque gloire, que par charité.
Chip a 6 ans et ne connaît que la vie avec ses deux papas, Cody et Joey. Quand l'un meurt brutalement dans un accident, c'est avec force que Chip et son père adoptif tentent de surmonter cette perte et continuer leur vie. Mais la sœur de Cody révèle qu'un vieux testament établi à la naissance de Chip, la désigne comme tutrice de l'enfant...
Deux histoires disjointes : d'une part le couronnement de Nora Cotterelle, qui s'apprête à se marier, et d'autre part la déchéance d'Ismaël Vuillard, interné par erreur dans un asile psychiatrique et sur le point d'en sortir en piètre état.
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