Tous les ans, durant les fêtes, Willie cambriole de nuit les grandes surfaces où, de jour, il travaille en tant que Père Noël. Mais tout change quand il arrive à Phoenix, dans le centre commercial dirigé par Bob Chipeska. Il y fait la connaissance d'une ravissante serveuse et d'un enfant complexé...
Laissant derrière elle un mariage raté, des dettes et un époux névrosé, Yella quitte sa petite ville dans l’espoir de trouver du travail et une vie meilleure. Elle fait la connaissance de Philipp, un jeune cadre financier et devient son assistante. Mais cet épanouissement est contrarié par l’irruption étrange et déstabilisante de voix surgies du passé qui viennent la hanter.
Un moderne « Oliver Twist ». Un enfant ukrainien de 10 ans vivant dans un village pauvre et reculé est vendu à un ancien trapéziste, qui lui promet une grande carrière dans le cirque. Il accepte à la condition que sa grande soeur l'accompagne. Les voilà traversant la frontière, direction Berlin, découvrant le monde des adultes qui exploitent les enfants.
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