Une fête, la nuit. On danse, on se jauge, on se sépare, on pleure, on s’embrasse... Des adolescents dansent et s’aiment comme si c’était la première et la dernière fois. Avant "Les Rencontres d'Après-Minuit", Yann Gonzalez revendique dans ce court-métrage tourné en super 8 son attachement à la fusion du groupe, aux désirs de la jeunesse et à la musique.
Rosalba, jeune guide touristique, souffre d'une affection inédite : la moindre mélodie provoque chez elle gesticulation et danse. Malgré ses ruses pour cacher son excentricité, ce corps indomptable pourrait bien séduire son collègue Alain.
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