Dans une petite résidence peuplée d'animaux, et entretenue par un couple d'humains, un cerf en deuil noie son chagrin dans l'alcool, tandis qu'une fête se déchaîne au sous-sol...
Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a dix ans pour faire le tour du monde. En apprenant la mort imminente de son père, il revient dans la terre de son enfance. Il retrouve sa sœur, Juliette, et son frère, Jérémie. Leur père meurt juste avant le début des vendanges. Les 3 jeunes adultes doivent alors reprendre le vignoble familial.
Hélène et Sonia, comédiennes sans succès, naviguent entre alcool et souvenirs joyeux ou douloureux. Chacune devient la partenaire et le public de l'autre... Deux actrices au chômage, un appartement, un tournage ultra rapide : feux d'artifices des masques.
À sa sortie de l'École de Police, Antoine monte à Paris pour intégrer la Police Judiciaire. Caroline Vaudieu, de retour dans le service après avoir vaincu son alcoolisme, choisit le petit lieutenant pour son groupe crim'. Plein d'enthousiasme, Antoine fait son apprentissage du métier aux côtés de ses hommes. Vaudieu s'attache rapidement à ce jeune homme, de l'âge qu'aurait eu son fils disparu...
À Sète, Fabienne Bourrier, capitaine de police, passe son temps à traquer les sans-papiers et les clandestins. Sa routine policière est perturbée par la mort d’Olga, une jeune prostituée. Un suicide apparemment...
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