Londres, 1818. Un jeune poète anglais de 23 ans, John Keats, et sa voisine Fanny Brawne entament une liaison amoureuse secrète. Pourtant, les premiers contacts sont assez froids...
En Australie, le danseur Scott Hastings a la classe d'un champion mais veut interpréter dans les concours ses propres figures et non celles imposées par les jurys. C'est avec une danseuse débutante, genre vilain petit canard, qu'il va défier le monde de la danse... Et gagner ? Le premier film virtuose, kitsch et déjà délirant de l'auteur de "Moulin Rouge".
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