Frankie, un adolescent paumé vivant près de Brooklyn, entame une histoire avec une fille, tout en flirtant avec des hommes plus âgés sur internet...
Afin de démasquer des braqueurs de banque, Johnny Utah, un jeune et ambitieux agent du FBI infiltre le milieu des surfeurs de Californie du Sud. Sous l’influence du charismatique Boddhi, il découvre alors une partie cachée de sa personnalité.
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