Checkford a bien changé depuis l’arrivée des célèbres May Ray : les touristes affluent, l’immobilier flambe… À la Bread Factory, plus que jamais menacée, Dorothea et Greta travaillent sur l’adaptation d’Hécube d’Euripide.
Phileine est une jeune néerlandaise malheureuse en amour. Sur un coup de tête, elle décide de suivre à New-York son ami Max qui veut tenter sa chance comme acteur. Mais les pièces où apparaît Max jouent sans costume - aucun - et Phileine se découvre une jalousie tenace pour ses partenaires.
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