Luc est un chanteur lyrique renommé. En pleine crise personnelle, il accepte d’animer un atelier de chant dans un centre de détention pour femmes. Luc va alors tenter d’offrir à ces femmes un semblant de liberté.
L'Idiot, également surnommé le Prince, cinéaste vieillissant et qui fut jadis très en vogue, en est réduit à réaliser des travaux sur commande. De cette manière, il lui arrive de rencontrer les individus les plus louches. Il doit ainsi finir un film pour un homme qui ne sait pas bien ce qu'il veut... Prix Louis Delluc en 1987.
Michel, ancienne célébrité de la chanson, croule sous les dettes. C'est Grégory Morel, huissier de justice, qui est chargé de saisir ses biens. Mais le jeune juriste est un grand admirateur de Michel et culpabilise. Il propose alors au chanteur oublié de reprendre le chemin des salles de concert...
À l’époque de Brejnev, Andreï Filipov était le plus grand chef d’orchestre d’Union soviétique et dirigeait le célèbre orchestre du Bolchoï, mais il se trouve licencié. Trente ans plus tard, l'occasion d'une revanche bien méritée s'offre à lui.
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