Une jeune journaliste américaine reste bloquée sans passeport au Nicaragua, en pleine période électorale. Sur place, elle tombe amoureuse d'un Anglais énigmatique qui semble être sa meilleure chance de s'échapper.
À Jérusalem, Saleem, un livreur palestinien et Sarah, une tenancière de café juive, sont amants. Ils sont mariés, l'un avec Bisan qui est enceinte, l'autre avec David, un officier de police israélien. La liaison entre Sarah et Saleem reste secrète jusqu'au moment où ils sont vus en train de se disputer dans un bar...
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