Kathleen est étudiante en philosophie à New York. Un soir, elle est entraînée dans un coin sombre par une jeune femme étrange qui lui laisse sur le cou deux traces de morsure. Bientôt, Kathleen va développer un appétit féroce pour le sang humain...
Après quatorze ans de lutte sans merci, Mike est de nouveau confronté au terrible croque-mort de Morningside, plus puissant que jamais, qui dirige une troupe de zombies, des nains composés de cadavres ressuscites, et à une armée de sphères meurtrières.
Reggie et Mike découvrent la capacité du croque-mort à voyager à travers le temps et l'espace, ce qui explique sa toute-puissance et sa quasi-immortalité. Les deux meilleurs amis, traqués sans relâche, vont plonger au cœur de l'horreur pour sonder les origines du seigneur de la mort...
Fred et Renee reçoivent une cassette enregistrée chez eux. Lorsqu'on retrouve Renee assassinée, on découvre une cassette qui contient la suite des précédentes et la clé : le meurtrier est Fred. N'y comprenant rien, il est arrêté, jugé et condamné à mort.
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