Dans une banlieue de Dakar, des ouvriers impayés décident de quitter le pays dans l'espoir d'un avenir meilleur. Parmi eux, Souleiman part en laissant celle qu'il aime, promise à un autre homme, plus riche. Grand prix festival de Cannes 2019.
Ismaël Vuillard, en préparation pour un film sur Ivan, un diplomate atypique inspiré de son frère, est perturbé par le retour de Carlotta, un ancien amour disparu vingt ans plus tôt et dont il n'a pas réussi à faire le deuil. Sa relation avec Sylvia, sa nouvelle femme, s'en trouve dégradée et, peu à peu, sa raison vacille...
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