Une enquête policière extravagante, improbable et burlesque autour d’étranges crimes aux abords d’un village côtier du Boulonnais en proie au mal, et d’une bande de jeunes crapules menée par P’tit Quinquin et Eve, son amoureuse.
Georges, 44 ans, plaque femme et enfants pour faire l'acquisition d'un blouson à franges 100% daim auprès d'un vieil homme qui lui donne également une petite caméra. Désormais ruiné et seul, il trouve une chambre dans un hôtel perdu au milieu des montagnes. Tandis qu'il commence à se filmer et à rêver de cinéma, le blouson qu'il ne quitte plus exerce une influence de plus en plus étrange sur lui.
Jakob, jeune policier collet-monté, mène une vie terne dans l’Allemagne rurale. Un soir, il croise la route d’un travesti charismatique qui, armé d’un katana japonais, cultive un goût prononcé pour la décapitation. Jakob part alors à la recherche de ce samouraï fou, dans une course poursuite où s’installe une attirance réciproque.
Un homme se réveille dans un terrain vague, sans souvenir, une cicatrice au bas du dos. Découvrant alors qu’on lui a volé un rein, il va tout sacrifier pour le retrouver : sa famille, son travail… jusqu’aux limites de la folie.
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