La police new-yorkaise enquête sur deux meurtres d'homosexuels tendance S.M. Un jeune policier - qui possède les caractéristiques physiques des victimes - est alors chargé d'infiltrer le milieu pour débusquer le tueur. Installé à Greenwich Village, Steve fréquente toutes les nuits les lieux de rendez-vous gays. Son enquête le mène à une profonde remise en question personnelle.
Une créature venue d'ailleurs émerge de l'océan sur une plage de Los Angeles. Le surfer qui l'accueille est victime d'un accident de la route qui le laisse pour mort. Le zombie va alors trouver un moyen de le ramener à la vie tout en assouvissant ses pulsions sexuelles...
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