Dans la banlieue de Los Angeles, trois amis d'enfance côtoient depuis toujours la violence, les affrontements entre gangs rivaux et le fléau du crack. Au moment de passer à l'âge adulte, chacun emprunte une voie différente.
Dix hommes dans la quarantaine, dix amis, rejoignent à pied "le carnaval du monde" pour faire la fête, marcher à travers bois, le temps d'un week-end, sans femmes ni enfants. Faire un tour en quelque sorte. Ils ne reviendront que six mois plus tard, et encore, pas tous !
Jamie et ses amis sont venus des Etats-Unis jusqu'au Chili en quête d'un cactus hallucinogène très prisé et très rare. Lors d'une soirée dont il ne se souvient que partiellement, il a croisé Crystal Fairy, une jeune femme excentrique qui se joint au petit groupe du jour au lendemain. Sur une plage, à l'entrée du désert, Crystal Fairy fait boire à ses compagnons de route une potion magique...
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