Abandonné par sa femme, Michele vit à Rome avec son fils dans un petit appartement. Il lui reste ses amis et parmi eux, Fabio, qui les persuade de monter un nouveau spectacle théâtral d’avant-garde. Fabio cherche le soutien de professionnels et tente par tous les moyens de séduire un critique théâtral renommé.
A Lyon, dans le quartier Saint-Paul, un paisible horloger apprend, stupéfait, que la police recherche son fils accusé du meurtre d'un vigile. C'est l'occasion pour lui d'interroger sa vie, de chercher à comprendre cet enfant dont il s'est si peu occupé et qu'il connait si mal.
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