Serge Mouret, un jeune prêtre, épuisé par sa lutte contre le fanatisme ambiant, perd la mémoire et tombe amoureux d'une sauvageonne qui prend soin de lui.
Le Chevalier Brancaleone et ses hommes voyagent vers la Terre Sainte. En chemin, une sorcière tombe sous son charme et se joint à eux. Lorsque Brancaleone participe à un tournoi pour impressionner une jeune femme, la sorcière jalouse, décime ses camarades. Brancaleone jure de les venger...
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