Tokyo en 1923. Saburo Gouha, propriétaire d'une pension bourgeoise, prend plaisir à espionner régulièrement ses locataires. Ceux-ci, ne se sachant pas observés, se livrent à toute sorte de jeux sexuels. Le désir de crime prend alors le dessus sur le désir de voyeurisme de Gouha, qui commence à empoisonner ses résidents...
André est mort il y a trois ans. Il était l'époux de Cécile et l'amant de Suzy. Celle-ci voit un jour Cécile entrer dans sa vie. Les deux femmes deviennent inséparables malgré la méfiance de Suzy à l'égard de la veuve. Mais Suzy est fascinée...
En 1978, à New York, l'agent spécial Joe Pistone est désigné par le FBI pour infiltrer une des familles les plus puissantes de la côte Est. Coupé de son milieu, Donnie va peu à peu s'identifier à ceux qu'il doit détruire.
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