Arnaud et Guillaume sont deux adolescents qui terminent leur dernière année de collège. Entre les copains, les filles et l'alcool, les angoisses de lendemains maussades appesantissent l'approche des vacances. Mais dans la chaleur de l'été et l'exaltation des corps, Arnaud comprend qu'il est en train de tomber amoureux de son copain...
Daniel a quinze ans mais en paraît treize. Fils du proviseur et de la directrice des études de l'internat dont il est élève. C'est les années 60 mais le vent de la révolution n'a pas encore soufflé. Pour Daniel, qui traine ses complexes, le temps est quand même venu pour se rebeller. Découvrant qu'un de ses camarades de dortoirs l'attire, il se sent alors le courage d'affronter tout ce que jusqu'alors il redoutait..
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