Dans l'Amérique rurale des années 50, Seth, élevé par un père alcoolique et une mère abusive, est convaincu que la vieille dame qui vit seule sur le bord de la route est un vampire...
Fred et Renee reçoivent une cassette enregistrée chez eux. Lorsqu'on retrouve Renee assassinée, on découvre une cassette qui contient la suite des précédentes et la clé : le meurtrier est Fred. N'y comprenant rien, il est arrêté, jugé et condamné à mort.
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