Dans un quartier pauvre de Manille, Thelma et son mari Dado prennent en charge des enfants abandonnés. John John, âgé d'à peine 3 ans, est sur le point d'être adopté par un couple d'Américains. Thelma profite de chaque minute passée auprès de l'enfant...
Suite à un test psychologique passé à l'école, Carole apprend que son fils Quentin est atteint d'un trouble comportemental. Le regard qu'elle porte sur lui est progressivement contaminé par cet inquiétant diagnostic...
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