Minneapolis, 1967. Rien ne va plus dans la vie de Larry Gopnik. Sa promotion à la faculté de physique est compromise par des cancans non fondés à son sujet. Un élève coréen lui fait l'affront de lui verser un pot-de-vin. Son voisin quasi-fasciste cherche délibérément à le provoquer. Son frère dépressif abuse de son hospitalité.
Shira vit au sein d’une famille juive orthodoxe à Tel-Aviv. À 18 ans, elle rêve de mariage. Lorsque sa sœur ainée Esther meurt en couches, Yochay, son beau-frère, est poussé par la communauté à partir se marier en Belgique. Sa mère a une meilleure idée : et si Shira épousait Yochay ? Entre le cœur et la raison, Shira devra choisir.
Bat Yam, Israël. Avi, Kobi et Yaniv sont des jeunes juifs qui se sont autoproclamés gardiens de leur quartier et comme les garants de leur vision du Talmud. Ils s’appliquent à faire respecter à la lettre les préceptes du Talmud, jusqu'au jour où Avi, le chef du groupe, rencontre Miri, une jeune israélienne non pratiquante.
Au départ, Marc Scialom aurait dû réaliser "Le Citronnier", l'histoire d'une rencontre, à Marseille entre un jeune Marocain et une juive tunisienne. Mais la mort de Mohammed, qui devait incarner le jeune homme, interrompt brusquement le projet. Un autre film reste à faire : celui qui raconte le désarroi du réalisateur.
Un père, une mère, un adolescent. Dans la trinité crépusculaire d'une famille juive orthodoxe de Tel-Aviv, la religion, avec ses innombrables rituels quotidiens, semble avoir remplacé l’usage de la parole. Face au silence de ses parents et au mystère de leur vie passée, Isaac, jeune adolescent mutique, se perd la nuit dans l’errance et le jour dans le sentiment d'inutilité de sa vie.
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