En 1805, à Moscou, fêtes et bals se succèdent malgré la menace d'une guerre imminente contre la France de Napoléon. La jeune princesse Natacha Rostov grandit au sein d'une famille unie. Pierre Bezoukhov fréquente les Rostov, mais doit les quitter...
Évocation du règne de Louis II de Bavière, protecteur des arts (et en particulier mécène de Richard Wagner qui lui dut son salut et la possibilité de réaliser ses plus belles œuvres) et de la complicité presque amoureuse qui le lie avec sa cousine Sissi.
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