Révérend capable d'enflammer les foules, Cotton Marcus pratique des exorcismes sans y croire lui-même. Mais quand un père vient lui demander de délivrer du démon sa fille Nell, il perd pied, emporté par un doute vertigineux...
En 1969, l'acteur de télévision Rick Dalton et son ami et doublure, le cascadeur Cliff Booth, sont totalement perdus dans une industrie du cinéma en pleine mutation. Ils ne comprennent plus cette Cité des anges qui assiste à l'émergence du mouvement hippie et à l'arrivée cauchemardesque du gourou Charles Manson...
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