Fellini se souvient de son enfance et de la place qu'y occupait le cirque. Le voici parti sur les routes de France et d'Italie, à la recherche de la magie des chapiteaux. Mais la réalité est bien loin de ses rêves d'antan. Incapable d'accepter ce décalage, Fellini entreprend de monter un numéro de clown...
Un cinéaste cherche un sujet pour son prochain film. Il croise quatre femmes dans des villes d'Italie et de France, quatre héroïnes en puissance qui éveillent son imagination. Wim Wenders rejoint Michelangelo Antonioni sur son dernier long-métrage et signe avec lui un hymne à la sensualité.
Au seuil de la mort, l'écrivain Henry Miller se souvient de sa vie parisienne et des "Années folles". Adaptation de son ouvrage osé longtemps interdit aux Etats-Unis et en même temps une vision du Paris d'avant-guerre peuplé d'artistes américains.
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