En 1957 dans le village d’Alfonsine, non loin de Bologne, le parti communiste est au pouvoir avec environ 90% des voix. Sauro et ses amis, après avoir vécu la Seconde Guerre mondiale, rêvent d’un monde d’égalité, de paix et d’amitié...
Sur une île de la lagune vénitienne, un pêcheur fait la connaissance d'une jeune chinoise récemment immigrée. Une douce amitié naît peu à peu entre ces deux êtres que tout semble séparer. Mais leurs sentiments dérangent deux communautés qui se rejettent : Italiens et Chinois voient d'un mauvais oeil leur complicité naissante...
Quatre amis se souviennent de leur jeunesse, lorsqu'ils avaient créé un petit orchestre de province. Lors d'une chaude nuit d'été, ils décident ainsi de retrouver leurs rêves et de participer à un festival de chanson. Pour s'y rendre ils vont traverser à pieds la Basilicata en compagnie d'une jeune journaliste. D'imprévus en rencontres inattendues, ce voyage va les changer pour toujours.
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