Graham Dalton collectionne les interviews vidéo de femmes qui racontent sans ambages leur vie sexuelle. De retour dans sa ville natale, il retrouve un ancien copain de fac qui a "réussi" et sa femme. Cette rencontre va avoir pour tous des conséquences surprenantes.
À Memphis, Tennessee, la ville du King Elvis Presley, quelques destins se croisent : un couple de Japonais en pélerinage, une femme venant chercher les restes de son mari, des copains dépressifs et alcooliques. Premier film de Jarmusch en couleurs, construit autour d'un son (la déflagration d'un coup de feu qui se fond avec la rengaine d'une chanson d'Elvis) et d'une approche poétique du récit.
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