Isabelle et Gérard se rendent à un étrange rendez-vous dans la Vallée de la mort, en Californie. Ils ne se sont pas revus depuis des années et répondent à une invitation de leur fils Michael, photographe, qu'ils ont reçue après son suicide, 6 mois auparavant. Malgré leurs différends, ils suivent doctement le parcours initiatique que Michael leur a préparé, sans savoir ce qu'ils vont découvrir...
Ismaël Vuillard, en préparation pour un film sur Ivan, un diplomate atypique inspiré de son frère, est perturbé par le retour de Carlotta, un ancien amour disparu vingt ans plus tôt et dont il n'a pas réussi à faire le deuil. Sa relation avec Sylvia, sa nouvelle femme, s'en trouve dégradée et, peu à peu, sa raison vacille...
Mathias, qui vivait en Allemagne, décide de regagner la France. Dans le train, il croise un homme qui le menace, l'insulte et disparait. Il découvre le lendemain dans sa valise une tête humaine réduite à la manière des Indiens Jivaros. Mathias ne pense plus qu'à cette tête, tente de percer son mystère et s'isole totalement du monde...
En Australie, Dawn et Peter vivent heureux avec leurs enfants à l’ombre de leur figuier géant. Quand Peter meurt brutalement, chacun réagit à sa manière. Simone, croit que son père vit à présent dans l’arbre et initie Dawn à son secret. La vie reprend mais l’arbre devient envahissant. Ses branches, ses racines, et même son peuple de grenouilles et de chauves-souris menacent le foyer.
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