Une fin d'après midi au bord d'une rivière, un concert près de l'eau. L'étrange Rodolphe remarque Alex, jeune homme timide qui n'a d'yeux que pour Julia, parisienne en vacances. Rodolphe entreprend de l'aider, à sa manière... Un court métrage salué par deux récompenses au festival du court-métrage de Clermont-Ferrand 2014 (Prix de la jeunesse et mention spéciale de la presse)
Au cœur de la nuit, un jeune couple et leur gouvernante travestie préparent une orgie. Sont attendus La Chienne, La Star, L'Etalon et L'Adolescent. "Les Rencontres d'après minuit" est le premier long métrage de Yann Gonzalez.
Boris et Dimitri sont deux frères inséparables. Médecins généralistes, ils exercent dans le même cabinet à Paris. Une nuit, ils sont amenés à soigner Alice, la petite fille diabétique de Judith, serveuse dans un bar. Boris et Dimitri tombent alors tous deux amoureux de cette jeune femme qui élève seule sa fille. Ce qui va chambouler bientôt leur relation...
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