Titou est clippeur. Oscar est rappeur. Du moins, c’est ainsi qu’ils se sont auto-proclamés. Au beau milieu de l’été, Titou embarque son ami pour tourner un clip digne du rap game, en Bretagne, chez sa défunte grand-mère.
En 1985, dans la salle d'attente d'une maternité, quatre vieux copains de lycée font les cent pas. Le bébé qui va naître, celui de Sophie, n'a plus de père. Le disparu, Tomasi, est mort d'une overdose quelques jours auparavant. Ses amis se souviennent...
Ada vit en Géorgie dans un petit appartement en compagnie de sa mère, Marina, et de sa grand-mère, Eka. Son oncle Otar est parti à Paris. Il travaille dans un chantier et envoie de temps à autre un peu d'argent à sa mère. Un jour où Eka s'est absentée, Ada et sa mère apprennent le décès d'Otar. Elles mettent alors tout en œuvre pour préserver la vieille dame et lui cacher la terrible nouvelle.
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