Un pingouin diabolique dérobe l'invention du paisible inventeur de génie Wallace. Seul son fidèle chien semble se douter du complot qui se trame dans l'ombre.
En 1939, Charlie, un chien des rues de La Nouvelle-Orléans, escroc et roublard, s'évade d'un pénitencier où il purgeait une peine pour divers larcins. Il retrouve son associé, Carcasse, avant d'être écrasé par une voiture et de rejoindre le paradis. Il proteste tant et si bien qu'il est renvoyé sur Terre...
Grant et Kerry ne savent pas qu'un couple d'oiseaux fornicateurs s'est écrasé sur leur antenne parabolique, envoyant d'étranges radiations qui ont ricoché sur la partie inférieure du cerveau de Grant qui regardait la télé. Un lobe apparaît sur sa nuque, qui lui donne ce pouvoir de transformer ses désirs en réalité. Mais il s’avère que c’est le début de ses problèmes, et non la fin...
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