A peine débarqué à l'aéroport JFK, à New York, Viktor Navorski n'a qu'une seule idée en tête : flâner dans la ville. Mais, contre toute attente, son visa lui est catégoriquement refusé car un coup D’État vient de se produire dans son pays.
Depuis toujours, Edward a fait de sa vie une suite de récits fantastiques, et Will, son fils, est incapable de savoir qui est vraiment son père. Quelque temps plus tard, Will est appelé d'urgence au chevet de son père, mourant.
Tous les ans, durant les fêtes, Willie cambriole de nuit les grandes surfaces où, de jour, il travaille en tant que Père Noël. Mais tout change quand il arrive à Phoenix, dans le centre commercial dirigé par Bob Chipeska. Il y fait la connaissance d'une ravissante serveuse et d'un enfant complexé...
Onze séquences au noir et blanc vintage, autour de café et de cigarettes, pour mieux disserter sur les glaces à l'eau, les théories du complot contre Elvis, l'art de préparer le thé anglais, le Paris des années vingt ou l'utilisation de la nicotine comme insecticide... Une façon d'entrer dans le cercle des amis de Jim Jarmusch et de perdre son temps avec un art philosophiquement rock'n roll.
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