À Rochefort, en 1966, Jacques Demy a tourné "Les Demoiselles de Rochefort" avec les sœurs Deneuve-Dorléac. En 1992, la ville a fait une grande fête pour célébrer les 25 ans d'un film inoubliable. Agnès Varda mêle alors aux images d'aujourd'hui les archives d'hier pour une évocation du cinéaste et de son style resté unique et magique.
Un célèbre chef d'orchestre revient en Italie après dix ans d'absence pour y diriger l'opéra de ses débuts puis, soudain malade, renonce à son contrat et se réfugie dans son hôtel. Mais n'est-ce pas un mensonge ? Et dans quel but ? Le musicien se confie alors longuement. L'histoire remonte à 1944 et à sa rencontre avec un homme qui fuyait les Nazis...
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