Ann Lake emménage à Londres avec sa fille Bunny. Alors qu’elle va la chercher à l'école, la jeune fille est introuvable et personne ne se souvient d'elle. Chargé de l'enquête, le lieutenant Newhouse découvre qu'Ann avait une amie imaginaire, Bunny.
Hercule Poirot se rend à Londres où un clown et une employée de bowling ont été assassinés. Aucun point commun entre les deux victimes, sinon que leurs initiales se suivent dans l'alphabet. Poirot rencontre le docteur Doncaster, un psychiatre qui soigne une schizophrène obsédée par l'alphabet...
Pour tenter d'oublier la mort de sa petite fille, un couple se rend à Venise. Le charme des canaux et des ruelles tortueuses a pourtant un effet vénéneux. Niant la chronologie, insérant des images mentales, Nicolas Roeg s’éloigne du roman de Daphné du Maurier, à l’origine du scénario, pour se rapprocher des techniques du nouveau roman. Une plongée angoissante aux frontières du réel.
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