La police new-yorkaise enquête sur deux meurtres d'homosexuels tendance S.M. Un jeune policier - qui possède les caractéristiques physiques des victimes - est alors chargé d'infiltrer le milieu pour débusquer le tueur. Installé à Greenwich Village, Steve fréquente toutes les nuits les lieux de rendez-vous gays. Son enquête le mène à une profonde remise en question personnelle.
Louis occupe un emploi de confiance mais subalterne dans une boîte importante. Il est marié avec Sybèle dont il a une fille, Anne-Marie. Son goût pour les hommes lui est révélé par Yvan. Chez son nouvel ami, Louis rencontre Frantz dont il tombe amoureux.
C'est l'été, la fin de l'adolescence pour Henri qui ne part pas en vacances. En accompagnant sa soeur à la gare, il croise un homme qui l'attire aussitôt. Il découvre alors un autre monde, nocturne, masculin, traversé de désirs frustrés et de violences sexuelles. Henri devient l'ombre de Jean, se brûlant à son contact mais y cherchant le plaisir et, peut-être, l'amour.
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