Wai, un jeune homme asiatique d’une vingtaine d’années, travaille comme livreur pour son oncle et sa tente. Enfermé dans une vie routinière conditionnée par le travail et le repli communautaire, il fait la rencontre troublante d’un vieil homme solitaire.
Andréa fête son anniversaire avec ses grands enfants. Mais l'arrivée impromptue de sa fille Claire, disparue depuis 3 ans, vient bouleverser la bonne entente.
Les festivités battent leur plein dans un petit village bédouin en Israël, à la frontière de la Jordanie : Suleiman, déjà marié à Jalila, épouse sa deuxième femme. Alors que Jalila tente de ravaler l’humiliation, elle découvre que leur fille aînée, Layla, a une relation avec un jeune homme de l’université où elle étudie. Un amour interdit contre lequel elle va se battre.
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