La vie de Dai Miyamoto change lorsqu'il découvre le jazz. Il se met alors au saxophone et s'entraîne tous les jours. Il quitte Sendai, sa ville natale, pour poursuivre sa carrière musicale à Tokyo avec l'aide de son ami Shunji.
À la mort de ses parents, le jeune Hikari ne montre aucune émotion. Comme ses amis, Ikuko, Ishi et Takemura, qui ont vécu la même tragédie. Ensemble, ils décident de monter un groupe de rock...
Masaru et Shinji n’aiment pas le lycée. Ils préfèrent traîner dans les bars, voler et glander. Mais un jour, Masaru décide alors de se mettre au Noble Art, rapidement suivi par Shinji, lequel va se révéler bien meilleur boxeur...
A la veille de la rédition du Japon en 45, le docteur Akagi et ses deux amis de toujours, un bonze débauché et un chirurgien morphinomane, sont en marge du Japon militarisé. Sauvage, naïve et prostituée, une femme, Sonoko, rayonne sur ce trio. L'apparition d'un soldat hollandais blessé, échappé d'un camp, va souder ce groupe qui tente de dépister le virus de l'hépatite qui fait des ravages.
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