Casablanca, juillet 1999. Alors que le roi Hassan II agonise, le doute plane sur le Maroc. Mikhi, poseur de sabot, tombe amoureux de Rita, protégée par ses frères, voleurs de voitures. Il va tout faire pour que Rita et lui puissent vivre leur histoire d’amour, tandis que Daoud, un policier de la vieille école aux méthodes brutales, se lance aux trousses des voleurs…
Juliette, 12 ans, timide et mal dans sa peau, a une passion pour sa prof de français. Elle rêve d'une relation privilégiée avec elle quand un jour, en se rendant en cachette chez sa professeur, elle voit sortir Antoine de chez elle. Juliette est meurtrie : chaque geste, chaque regard de Madame Solenska vers l'adolescent, vient dès lors alimenter ses soupçons...
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