Dans une banlieue de Dakar, des ouvriers impayés décident de quitter le pays dans l'espoir d'un avenir meilleur. Parmi eux, Souleiman part en laissant celle qu'il aime, promise à un autre homme, plus riche. Grand prix festival de Cannes 2019.
Mathias, qui vivait en Allemagne, décide de regagner la France. Dans le train, il croise un homme qui le menace, l'insulte et disparait. Il découvre le lendemain dans sa valise une tête humaine réduite à la manière des Indiens Jivaros. Mathias ne pense plus qu'à cette tête, tente de percer son mystère et s'isole totalement du monde...
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