Lorsque Lucas trouve un livre de Nietzsche dans la décharge de sa ville, cette lecture révolutionne son regard sur la vie.
À 14 ans, Serginho doit être le moteur du foyer familial quitté par son père et délaissé par sa mère. À peine adolescent, il doit, seul, assumer des responsabilités d’adulte. Le manque d’entourage affectif familial crée en lui une confusion sur ce qu’il est. Sans comprendre ses propres désirs, il cherche à combler ses carences auprès de son professeur.
Depuis plusieurs années, Val travaille en tant que nourrice pour une famille aisée brésilienne, devenant une seconde mère pour le fils. L’irruption de Jessica, sa fille qu'elle n'a pas pu élever, va bouleverser son quotidien.
Enfant de l’élite bourgeoise de Rio de Janeiro, Jean a 17 ans. Tandis que ses parents luttent pour cacher leur banqueroute, il prend peu à peu conscience des contradictions qui rongent sa ville et sa famille.
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