Konstantin habite dans maison au bord d'un lac. C'est l'été et il fait chaud. Il retrouve alors sa mère, qui après une longue absence retourne à la maison, et Agnes, son amour de jeunesse. Un après-midi baigné de lumière suffit pour constater l'irréparable solitude de chacun... Une libre adaptation de « La Mouette » de Tchékhov dans l'Allemagne d'aujourd'hui.
Fin des années vingt. Comme chaque été, l'écrivain allemand Fuhrmann passe ses vacances dans une petite station balnéaire italienne. Des liens étroits se sont créés, entre sa famille et les habitants du village. Mais cette année, sur fond de montée de Fascisme, rien ne sera plus pareil. D'après Thomas Mann, la première réalisation de l'acteur Klaus-Maria Brandauer ("Mephisto", "Colonel Redl").
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